太平洋证券-电力设备及新动力职业新动力周报第116期：注重智能化带来的革新龙头海外拓宽加快-241224
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AI有望带来新动力工业链深度革新，首要体现在电动车的智能化、锂电池高能量密度需求的提高，这将带来竞赛格式的继续进化，注重相关公司的长时间时机，特斯拉、宁德年代是中心。
a）近期，豪鹏科技与欧洲某硅资料战略合作伙伴签署《体谅备忘录》，旨在尽力开发一种满意商场需求的100%硅负极锂电池。c）上汽半固态电池2025年扩展装车名爵。2）注重宁德年代生态圈的晋级和拓宽，注重亿纬锂能新商场的开展。宁德年代要点改变：a）宁德年代致函供货商，拟分管供货商的部分研制本钱，并供应预付款。b）宁德年代扩展换电生态，拟中期完成“万座换电”计划；一起推进两种标准化巧克力换电块（20#、25#）。c）宁德年代计划在香港上市；2024年1-10月，宁德年代的动力电池在高端电动汽车商场占有率达63%。亿纬锂能新商场打破：马来西亚工厂估计将于2025年一季度投产。
1）光伏职业本钱提高，后续供应有望继续优化。2024年12月光伏组件含税最低本钱为0.692元/W，本钱提高的原因：丰水期完毕，企业开工率调整等。
2）注重协鑫科技、晶澳科技的新拓宽。a）协鑫科技将发行可转债+配售，算计征集7亿美元，强势拓宽海外商场。b）晶澳科技拟在阿曼出资年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目。
1）注重海风的新一轮长时间向上周期。a）江苏发布7.65GW海风竞配，此次竞配预示着此前限制江苏海风开展的问题得到妥善解决。b）福建2024海风竞配成果公示。c）辽宁发布2024年度海优势电建造征求意见。
2）山东健全完善新动力消纳系统机制，2030年起，新增风电、光伏发电项目完成全面入市。
1）注重智能化对电池工业链的带动，硅基、固态是趋势，豪鹏科技等获益。a）近期，豪鹏科技与欧洲某硅资料战略合作伙伴签署《体谅备忘录》，旨在尽力开发一种满意商场需求的100%硅负极锂电池。b）奔驰共同开发出40Ah全固态电池。c）上汽半固态电池2025年扩展装车名爵。
2）注重宁德年代生态圈的晋级和拓宽，注重亿纬锂能新商场的开展。宁德年代要点改变：a）宁德年代致函供货商，拟分管供货商的部分研制本钱，并供应预付款。b）宁德年代扩展换电生态，拟中期完成“万座换电”计划；一起推进两种标准化巧克力换电块（20#、25#）。c）宁德年代计划在香港上市；2024年1-10月，宁德年代的动力电池在高端电动汽车商场占有率达63%。亿纬锂能新商场打破：马来西亚工厂估计将于2025年一季度投产。
3）比亚迪近期暂时决议首先发动磷酸铁锂投标，锂电资料景气量有望继续向好。
1）格式好的龙头：特斯拉、宁德年代、亿纬锂能、欣旺达、天赐资料、华友钴业、尚太科技、星源原料等。
2024年11月需求坚持高增。12月20日，国家动力局发布1-11月份全国电力工业统计数据。11月，太阳能发电装机新增容量25GW，111月太阳能发电装机新增容量206.3GW。其间，2024年11月新增装机25GW，同/环比添加17.26%/22.43%
2024年12月光伏组件含税最低本钱为0.692元/W。在各环节不计折旧，硅料、硅片、电池片环节不含增值税的状况下，终究组件含税本钱（含最低必要费用）为0.692元/W。跟着各环节报价继续修正，光伏组件最低本钱提高，一起跟着供应端构成自律一致，报价与盈余有望拾级而上。
江苏发布7.65GW海风竞配。近来，江苏发布2024年度海优势电项目竞赛性装备公告。依据公告，本次装备规划为《江苏省海优势电开展规划（2024-2030年）》规划中20个、算计规划7.65GW海优势电项目。此次竞配预示着此前限制江苏海风开展的问题得到妥善解决，存量的2.65GW项目有望加快建造并在2025年并网。此外，依据海风项目建造节奏，这批竞配的2.65GW项目有望在2026年开端开工建造。
12月20日，福建2024年优势电商场化竞赛装备成果的公示，漳州诏安A-1区项目（300MW）优选主体为华能&中核联合体，漳州诏安A2区项目（350MW）优选主体为大唐，漳州诏安A-3区项目（350MW）优选主体为华润，福鼎B-1区项目（700MW）优选主体为国家动力出资集团，福鼎B-2区项目（700MW）优选主体为国电投&中海油。
近来，辽宁发布对《辽宁省2024年度海优势电建造计划（征求意见稿）》揭露征求意见的公告。依据公告，辽宁省管海域海优势电总规划7GW瓦，其间：大连2GW，丹东3.5GW，营口0.7GW；葫芦岛0.8GW。2024年8月，《辽宁省“十四五”海优势电规划》获批，其间省管7GW，国管6.1GW。跟着此次7GW省管海风项目建造计划征求意见稿的发布，辽宁下一批海风建造将开端提高日程。
近期，多地发布海风竞配，将为2026年及今后的国内海风建造奠定根底，海风已然敞开新一轮长时间向上周期。
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